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六连跌!芯片价格创历史新低,但相关股票却大涨6成!啥情况?

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  芯片概念股大涨 芯片国产化提速  
  昨天和今天上午,芯片概念股经历了连续大涨后高位回调。今年以来,芯片概念股异军突起,芯片指数一季度大涨44.81%,二季度回落5.06%,三季度上涨14.58%。从行业基本面来看,芯片销售额经历下滑后出现了企稳迹象,芯片国产化正在加速推进。

  万得数据显示,今年以来截至9月25日收盘,芯片国产化指数上涨61.8%。其中,圣邦股份(300661)今年涨幅达263%,汇顶科技(603160)今年涨幅达170%,兆易创新(603986)今年涨幅达155%。

 


 


  中信建投电子行业分析师 季清斌:5G商用在今年正式开启,对于5G的商用,可能会带动新一轮换机和创新周期。5G手机、VR、AR、超高清、车联网、物联网、AI这些应用,有望给整个半导体市场带来行业的新增量。

  业内预计,资本市场预期国产芯片即将迎来行业高景气时期,芯片上市公司的业绩触底反转。  
  2019半年报显示 
  圣邦股份营业收入2.96亿元,同比增长4%,净利润0.60亿元,同比增长47%。 
  汇顶科技营业收入2.88亿元,同比增加107.91%,净利润1.01亿元,同比增加806.05%。 
  兆易创新营业收入1.1亿元,同比增加17.88%,净利润0.23亿元,同比增加30.99%。  
  据统计,存储芯片在整个芯片产品中占比最大,随着市场和产业发展,销售额持续扩大。  
  国际上,三星、美光、海力士在存储芯片领域处于垄断地位,中国的存储芯片正在加速国产化,逐步形成以长江存储和长鑫存储,以及福建晋华为主的布局。

 


  中国闪存市场数据显示,2019年全球半导体存储市场规模将达1100亿美元,其中闪存芯片约430亿美元,而中国消耗了全球产能的30%,中国是全球存储产业重要的应用市场。

  六连跌!芯片价格创历史新低,但相关股票却大涨6成!啥情况?
  中国闪存市场数据显示,2019年全球半导体存储市场规模将达1100亿美元,其中闪存芯片约430亿美元,而中国消耗了全球产能的30%,中国是全球存储产业重要的应用市场。  
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  闪存芯片价格跌跌不休 最高跌幅达40%
  
  业内人士认为,今年以来芯片股的上涨,是因为二级市场对芯片国产化的预期高涨。  
  2018年以来,闪存芯片从年初就开始跌价,迄今已经连跌了6个季度,创下历史新低。 
  叶琦从事闪存产品贸易已经很多年了,从去年开始负责某消费级内存卡品牌的中国区业务,他告诉记者,这两年闪存芯片的跌价行情,无论是跌幅还是持续的时间都前所未有。叶琦表示,随着原材料成本的进一步降低,他们消费类的终端产品客单价也随之下调价格,线上线下的订单量不断增加。

  


  紫光展锐科技有限公司执行副总裁 周晨:我们很多客户把最基础配置的容量提升了一档,比如从16G提升到32G,这大概占到我们客户里接近20%的比例。某种意义上,也刺激了消费者或我们客户,采用更大容量的存储。

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  闪存芯片供大于求 需求往高容量转移

  中国闪存市场数据显示,在经历2018年跌价后,固态硬盘512G今年价格再跌25%,市场需求也正在快速向512G,甚至更高容量转移。那么,今年闪存芯片市场跌幅背后的原因究竟是什么?

 


  业内人士表示,固态硬盘抢占的是机械硬盘的市场,而固态硬盘价格的下滑,成为市场成长的最大动力。

  


  据中国闪存市场数据,2018年闪存芯片价格指数已累计下滑65%,到年底消费类每GB的价格更是跌破0.1美元。其中固态硬盘最高跌幅达 56%。2019年1月到6月,消费类闪存芯片价格指数累计跌幅高达32%,消费类每GB价格跌破0.06美元,其中固态硬盘部分产品价格,跌幅也超过了30%,闪存卡产品跌幅甚至高达35%。

  业内人士表示,2019年上半年,虽然大容量的需求大幅提升,但市场需求整体呈现增速放缓,仍然持续疲态,64层3D闪存芯片已经成为原厂生产主流,供过于求的市况持续,产品价格持续跌势。进入2019年下半年,2019年各厂纷纷推动将64层产线切换为96层产线。

 


  西部数据产品市场部副总裁 朱海翔:全球的数据都在快速增长,所以为了满足数据增长的需求,各个闪存的厂家都在增加自己的产出,包括建厂、技术的革新。所以我们整个行业所能供给存储的容量有了大幅度提高,和我们的今年年初的需求相比,就已经超过了年初的需求。  
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  闪存芯片原厂利润腰斩 明年或将驱动需求回升 
  对于企业而言,由于闪存芯片价格在2018年以及2019上半年大跌,存储厂商财报表现惨淡。各大原厂的闪存芯片业务利润纷纷大跌,甚至腰斩,部分厂商甚至处于亏损一线。

  


  2018年闪存芯片跌价以来,原厂营收和利润的增速逐渐放缓,2019年首季财报进一步恶化。为了平衡市场供需,减缓闪存芯片跌价的速度,以及改善企业财务状况,芯片原厂纷纷采取减产策略。继西部数据在2018年底宣布减缓投资后,三星、美光、英特尔、SK海力士、东芝存储器也相继宣布减少闪存晶圆的产量。

  


  根据最新的财报数据,虽然第二季度财报相较于第一季度有所改善,但三星、SK海力士、美光,第二季度净利润依然分别同比下滑了53%、88%、78%。但业内人士认为,随着人工智能、5G、物联网等新技术的发展,明年或将驱动半导体行业需求再次回升。

  


  招商证券电子行业分析师 方竞:它们营收的趋势,包括营业利润的趋势都是跟价格息息相关的,价格跌价之后,利润会减少。今年二季度还在跌,是因为今年二季度相比去年同比还降价了。现在稳定下来了,但是同比还是降的,经历过两年的时间下行,现在慢慢开始进入一个急速的修复阶段。明年5G带动换机潮,手机的需求也开始回暖,到明年的时候可能乐观一点。 招商证券电子行业分析师 方竞:它们营收的趋势,包括营业利润的趋势都是跟价格息息相关的,价格跌价之后,利润会减少。今年二季度还在跌,是因为今年二季度相比去年同比还降价了。现在稳定下来了,但是同比还是降的,经历过两年的时间下行,现在慢慢开始进入一个急速的修复阶段。明年5G带动换机潮,手机的需求也开始回暖,到明年的时候可能乐观一点。   .央.视






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