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道达投资手记:节后怎么走?还看超级大象股

  中秋佳节一晃而过。今天,9月行情“下半场”将开启,这半个月时间也将是国庆行情的关键。

  那么,节后A股市场是否能够继续给大家带来惊喜,为即将到来的国庆节献上大礼?今天,达哥和牛博士就大家关心的话题展开讨论。

  牛博士:达哥,您好。中秋节前,沪指突破3000点大关,随后在犹豫中出现震荡。而上周四,大盘结束连续两天的调整,再次强劲上扬,并且创出了2733点探底回升以来的新高。今天,首先还是请您对上周的行情点评一下。

  道达:大家好。9月初以来,市场有过一波比较快速的上涨,9月2日到9月9日,大盘连续6个交易日上行,沪指从2900点整数关迅速来到3000点关口。

  随着指数不断上行,达哥也反复提醒,市场可能出现短期调整。而这个调整,直到上周二才出现。调整的主要方向正是此前我们所说的国庆行情的两条主线,一个是科技股;一个是消费类白马股。

  科技股中,领头羊中国软件、沪电股份、博通集成等出现了比较明显的调整。尤其是博通集成,此前出现“12连阳”的走势,但上周三大跌9.08%。盘后的成交席位显示,3家机构专用席位较大规模减持。另外,中国软件在上周一涨停之后,连续调整3天,带动其他软件类个股调整。消费类白马股则在上周三出现了集体回调。尤其以贵州茅台为代表的白酒股,近期调整力度更大。上周三,茅台大跌4.83%引起市场高度关注。

  白酒股下跌是否意味着这个板块出现拐点?我觉得还很难下定论。上半年就已经有不少QFII机构减持了白酒股。股价是否到头,最终还是要用业绩增速来说话。

  总的来说,节前一周的市场表现符合我的预期。大方向保持良好。至于节后行情怎么走,我觉得没有必要悲观。

  牛博士:中秋假期,您觉得有哪些重要消息可能会对节后行情产生重要影响?

  道达:从大的方向来看,中美贸易摩擦的进展是影响市场的重要因素。而从近期消息面看,中美贸易关系存在缓和的迹象。

  据新华网报道,特朗普此前宣布推迟新的关税计划,将2500亿美元中国商品关税税率增加到30%的计划从10月1日推迟到10月15日。9月12日商务部新闻发言人高峰表示,对于美方释放的善意的行动表示欢迎。据了解,中方企业已开始就采购美国农产品进行询价,大豆、猪肉都在询价范围内,希望中美双方相向而行,为磋商创造良好条件。

  根据新华网援引中央广电总台国际在线消息,中美双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,此前双方将保持密切沟通;工作层将于9月中旬开展认真磋商,为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。

  此外,欧洲央行宣布降息,且宣布重启QE(量化宽松政策),将从11月1日起每月购买200亿欧元债券,对到期债券的投资会持续2~3年。尽管目前中国央行还没有跟进降息,但全球央行货币宽松的大环境下,无疑为中国降息打开了空间,也使得A股市场对全球资本而言充满吸引力。

  9月初,人民币对美元离岸价最低跌到7.19附近,但截至9月13日,已经升到7.04附近。

  这些消息将有助于A股进一步走强。

  牛博士:看样子,达哥对节后行情还是很看好啊。但是有个问题,如果节后消费股继续调整,科技股还没有重新聚集人气,那又怎么办?

  道达:您这个问题可能也是很多短线资金比较关心的问题。但不知您注意到没有,就在节前最后一个交易日,超级大象股、金融股的龙头中国平安已创出历史新高。

  中国平安从7月初开始调整,8月初更是连续几天跳空下跌,让人感觉趋势不对。但这一个多月时间,中国平安的调整幅度也就10%多一点。而最近一个多月,这样的超级大象股又晃晃悠悠涨了回来,而且还创了新高,这个信号是非常重要的。

  中国平安现在的总市值高达1.68万亿元,是仅次于工行和建行的第三大市值公司,其流通市值也突破了1万亿元大关,排名A股第五位。同时,中国平安也是A股市场最大的机构投资者之一。这样的巨无霸如果能够不断向上,对于整个大盘而言将具有重要的支撑作用。要知道,现在中国平安的市盈率只有8.6倍左右。

  因此,节后,如果科技股、消费股继续调整,那么以中国平安、招商银行等为代表的大金融蓝筹股,有望成为带领大盘继续走强的中坚力量,值得大家重点关注。

  沪深300指数仓位参考
  此前仓位:六成
  今日仓位计划:六成
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